/CRM

客户关系管理系统

Primary LanguagePython

CRM

以教育机构为背景的crm项目,系统主要为销售部,运营部,教学质量部 提供平台,进工作进行量化,有利于公司信息化的建设

  • 公户,公共客户
  • 私户,我的客户 <= 150人
  • 运营部:录入客户信息(公户)
  • 教质部:考勤,学员访谈,转介绍,积分管理,转班申请

客户关系管理系统

  • 基础业务处理:
    • 校区 :完成时间2019年1月19日

    • 部门 :完成时间2019年1月19日

    • 用户管理 :完成时间2019年1月20日

    • 课程管理 :完成时间2019年1月21日

    • 班级管理 :完成时间2019年1月21日

      • 完成时间选择插件,下次需要调用时直接在stark/utils/datetime_picker
      • 基于limit_choice_to 关联FK,M2M进行筛选
    • 客户管理:完成时间2019年1月24日

      • 公户:公户的基本管理
        • 查看跟进记录
        • 申请添加到私户 -数据库加锁
      • 私户
        • 跟进记录的操作
        • 对公户中客户的批量申请与批量从私户中移动到公户
        • 优化跟进记录
    • 客户缴费记录与报名:完成时间2019年1月26日

      • 将客户的状态变更为已报名
      • 补充完整学生的信息
      • 大概步骤:
        • 学员缴费
        • 课程顾问:提交缴费申请
        • 财务审核(状态更新,入班学习)
      • 代码实现:
        • 表结构设计
        • 查看缴费列表
        • 添加缴费记录
        • 财务进行缴费审批
    • 学生管理:完成时间2019年1月28日

      • 学员积分
      • 学员考勤记录
      • 批量生成与批量更改考勤记录
    • rbac组件应用到该项目中

      • 基本的权限校验
      • 粒度控制到按钮