司跃CRM

一、CRM系统服务介绍

1、提供适合各行业的CRM系统，支持个性字段定制

2、提升业务精细化运营程度，提高客户转化率，缩短客户成交周期，总体提升中介业绩产能30%以上

3、源码交付，独立服务器部署，让机构真正意义上拥有自己的CRM系统，把数据掌握在自己手中

4、系统一次部署，永久使用，不限坐席

5、灵活API接口配置，支持客户数据直接接入，支持实时撞库排重

二、测试地址

http://139.198.191.172/

账号: 17611111111

密码: crm123456

当前账号屏蔽了系统管理功能，无法添加新用户和新权限

三、系统功能概览

四、系统功能简介

1、登录系统默认进入首页，首页展示当前登录用户名下数据概况，以及部分快捷操作按钮

如待办消息提醒、上级点评提醒、在线状态一键切换

2、我的审批，系统支持重要流程系统审批

我发起的审批，支持系统用户查看自己发起的流程，了解审批进度
我处理的审批，新审批消息及时提醒、快捷审批

3、客户管理

客户数据销售跟进仅可查看自己名下数据，上级可查看下级名下数据
全部客户展示销售顾问名下跟进的所有数据，分配后未跟进的数据，蓝色底色标记置顶优先展示，跟进后的数据不做特殊标记
公共池流转出的数据及从其他销售顾问名下流转的数据展示在再分配客户
渠道新数据分配，菜单展示数据条数提醒销售顾问及时跟进
工作台支持对客户基本信息、资质信息、星级、跟进状态维护；支持对客户进行锁定、标记重要、移入公海、添加待办、维护回款主管点评等操作

4、新数据公共池&公共池客户

渠道新数据无效销售顾问可分配时，数据流入公共池
公共池客户为按照系统配置流转规则流入公海的数据
公海数据支持批量划转、导入、分配等操作

5、数据管理

实时按渠道监控数据星级分布情况，辅助机构调整流量

6、数据管理—成本、回款、工作日志

工作日志按跟进顾问唯独量化销售工作量级，同时监控数据成本及回款情况，辅助机构精细化运营
按渠道统计数据的星级、转化情况，辅助机构选择优质渠道，降低获客成本

7、客户流转规则

支持自定义符合机构业务逻辑的客户流转规则，提升客户转化效率

8、销售顾问跟进数据权限

分数据类型设置销售顾问数据上限

9、渠道管理

统一管理系统API数据渠道，撞库渠道，支持增删渠道，快速接入新渠道

10、产品管理

支持维护机构合作产品信息，以及产品要求的信息，辅助销售顾问查看

11、用户管理

用户管理支持对系统用户增、删、改、查；调整用户权限及上下级关系

12、岗位管理

支持按照岗位分配系统权限，系统查看操作权限最小唯独为按钮级别

13、ip白名单管理

非系统白名单ip地址不可登录，有效控制风险

五、联系我们

1、联系方式：17343033114（同微信）